Setelah 2000 tahun berlalu, raja iblis yang kejam baru saja bereinkarnasi! Tapi bakatnya di akademi untuk memelihara kandidat untuk raja iblis adalah, "tidak layak"!?
Memiliki kemampuan untuk menghancurkan manusia, elemental, dan dewa, setelah periode panjang perang dan perselisihan yang tak terhitung jumlahnya, Arnos sang raja iblis menjadi muak dan lelah dengan semua itu dan merindukan dunia yang damai, jadi dia memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan.
Namun, apa yang menantinya setelah reinkarnasinya adalah dunia yang terlalu terbiasa dengan perdamaian sehingga keturunannya menjadi terlalu lemah karena melemahnya kekuatan sihir.