Apa yang dianggap sebagai monster? Vampir pengisap darah yang mengerikan? Ciptaan Frankenstein? Shuichi Kagaya punya rahasia. Selain memiliki nilai bagus dan terampil dalam olahraga, ia bukan orang biasa. Nyatanya, Shuichi bahkan tidak bisa dianggap manusia.
Suatu pagi, dia bangun sebagai monster. Dengan kekuatan besar, indera penciuman kuat yang tidak normal, cakar berbulu besar, dan depresi dan kebencian diri yang datang setelah kehilangan kemanusiaannya, hidupnya tiba-tiba rusak. Aoiki Clair, gadis yang telah ia putuskan untuk selamatkan, sekarang menyimpan rahasianya. Clair adalah gadis yang sadis dan berkepribadian buruk, tanpa rasa empati terhadap kehidupan orang lain. Sebelum bertemu Shuichi, dia mencari monster, berharap menemukan saudara monsternya. Meskipun menjadi monster, Shuichi dengan naif terus mempertahankan moral manusianya, tetapi berapa lama seseorang bisa bertahan dalam cara hidup yang tak tertahankan ini?