Film ini menceritakan kisah kerjaan yang berada di sebelah barat Tempest yang dikenal sebagai negara makmur karena penambangan emas, namun kondisinya sekarang telah berbanding terbalik dengan kemakmuran itu.
Kerajaan tersebut kini telah tercemar oleh racun-racun yang tersebar di sebuah danau tambang, yang menjadikan wilayah tersebut hilang kemakmurannya.
Dengan ilmu magic miliki Ratu Kerajaan Towa mampu membasmi segala racun untuk melindungi rakyatnya, dengan cara yang dilakuknnya justru memberi kutukan bagi dirinya tersebut.